В этот день пришло понимание к глухонемому художнику Ведсворту - активная жизнь его бродяги подходит к концу. Он осознал, что больше не хочет продолжать скитаться, лучше для него будет поселиться на ферме или заняться простой работой маляра. Но перед тем, как свернуть старую страницу, он решил создать еще один портрет, и это будет предпоследнее произведение художника. На картине, с которой он прекратит свою карьеру, будет изображен его верный конь, а также оживленный и всегда ветеринарный таможенный инспектор Таттл. Однако заказчик надеется увидеть не просто реальную жизнь обоих, а их идеализированные олицетворения на полотне.