Введение в действие происходит в Петербурге в 1908 году. Семья Юсуповых сильно раздражена скандалом. Настоящая проблема возникла из-за поведения старшего наследника, Николая, который ведет роман с замужней женщиной. Это не только порочит их фамилию, но и представляет опасность для чести, ибо это может привести к дуэли. Брат Николая, Феликс, который сам является вампиром, делает все, что в его силах, чтобы разрешить ситуацию. Тем не менее, появились слухи о борьбе за вампирскую кровь. По сообщениям, она может содержать яд или даже еще более опасные вещества. Феликс пытается распутать клубок тайн, в котором участвуют охотники, революционеры, алхимик Пель и даже император. В то же время, красноволосая охотница угрожающе подносит серебряный нож к горлу.