После того, как Макс сбежал из рабства в горах, он не смог найти покоя дома. В его мозгу продолжали бушевать панические атаки, которые оставила за собой долгая переправа в рабство. Однажды ему приснилось, что зловещий груагах превратился в несуществующего учителя и пытается снова похитить Макса. Ему настолько плохо стало, что он решил обратиться за помощью к местной колдунье. Та поведала ему, что груагахи не переносят собак и шуток и это всего лишь один из признаков, по которым их можно распознать в облике человека. Но как может подросток раскрыть правду, если взрослые часто не желают внимательно слушать его слова? "Те, кто не переносит собак и шуток" - так начинается второй том трилогии о жизни Макса и его поединке с нечистью.