Май 2024 года, и Санкт-Петербург остается столицей Российской империи в альтернативном мире. У Мити всегда была странная компания друзей, но Митя сам по себе необычный человек. Он учится на факультете ПМО (психология мистических объектов). Его друзья умницы, а у Мити - Костик, скелет из комиссионного шкафа, который теперь живет у него дома. Когда наступают белые ночи, сбывается предсказание о погибели города от грядущей большой воды. Митя понимает, что ему предстоит разобраться, какие силы стоят за этой угрозой и как остановить ее. Но в его исследовании он не один - поможет Костик и новая компания друзей: Стива, блестящий кавалергард, и Лиза Белосельская-Белозерская, девушка из Смоленска, чья семейная история связана как с знаменитым дворцом, так и с грядущей катастрофой.