В царстве магии, где законы политики запрещают сближение драконов и ведьм, родилась запретная любовь между Тагвором, вождем каменных драконов, и Амо, принадлежащей к древнему роду ведьм. Зимой, на фоне тайн и интриг, эта невозможная связь становится животрепещущей. Но Амо оказывается запутанной в политических играх и принимает предложение Мираля, советника императора, который стремится разрушить драконов и завладеть троном с помощью ведьминской магии.