Каждую ночь Лу мучают кошмары, которые не дают ей покоя. Однажды она встречает Сэла и Эмери, двух драконов-оборотней, которые рассказывают ей о существовании волшебного мира вокруг нее. Лу узнает, что обычный человек не в состоянии увидеть этот мир, и узнает о причине своих мучительных кошмаров - потерянной искре, которая привела к появлению пустоты в ее душе. Но благодаря драконам-оборотням, Лу понимает, что ее кошмары имеют основание - на нее охотятся кумо, безжалостные демоны-пауки, питающиеся слабыми душами. Теперь Лу должна пройти через испытания своих страхов и печалей, чтобы вернуть свою затерянную искру и остановить кошмары. Однако, появление Сэла и Эмери в городе вызывает негодование местных магических жителей. Ведь эти два дракона являются самыми могущественными волшебными существами, и их присутствие разбудило не только кумо, но и Амарока - демона-волка, которому подчиняются все демоны. Амарок жаждет поглотить магию драконов, ведь для него нет лучшей пищи, чем магия. И разрывает его голод, который не знает границ...