В небольшом захолустном городке проходит представление мобильного цирка. Главной звездой шоу является гипнотизёр, который настало время показать свои невероятные способности. Однако, найти добровольца, который согласится стать "подопытным кроликом", оказывается не так уж и просто. Но в конце концов, один храбрец все же соглашается подняться на сцену. Внезапно, среди толпы кто-то бросает комок сахарной ваты, которая попадает прямо в лоб несчастному добровольцу. Гипнотизёр приходит в ярость...