Один из самых молодых киммерийцев был нанят странным и загадочным клиентом. Тот утверждал, что ему не чего иного, как необходимо "восстановить долину предков". Однако, Конан не столь наивен, чтобы поверить, что дело в простом орошении высохших земель.