После того, как Кейт и Кэрран покончили с отношениями в Стае, они вынуждены адаптироваться к новой жизни. Вместе они быстро осознали, что теперь им придется справляться со совсем другими проблемами. Кэрран, бывший Царь Зверей, уже не может наслаждаться перманентными вызовами, связанными с управлением оборотнями, а Кейт, хоть и опытный наемник, больше не может рассчитывать на помощь Стаи. Однако, когда Стая предлагает Кэррану присоединиться к Гильдии наемников, он без раздумий соглашается. К сожалению, Гильдия отказывается иметь дело как с ним, так и с Кейт. Кейт, однако, чувствует себя в своей тарелке как наемник и готова принять любую работу, которую ей предложит Гильдия, лишь бы заработать деньги и укрепить ее репутацию. Но еще не понимая полного смысла происходящего, Кейт и Кэрран не подозревают, что все их задания связаны между собой. Вскоре появляется древний враг, и только Кейт и Кэрран могут остановить его, прежде чем он разрушит город.