Во второй части нашего повествования события развиваются после окончания войн. Королевство Тарлиан, которое когда-то яростно боролось с магией, было завоевано южным королевством. В этот период магия начала просачиваться в обычную жизнь людей, хотя прежде она считалась строжайшим запретом. Вдруг ведьмы оказались легальными гражданами, а бывшие князья, инквизиторы и представители аристократии потерпели поражение. Главный герой нашего рассказа, Вадим Иванович Тормен, ведет новый образ жизни и приспосабливается к изменениям. Похоже, что его жизнь становится обыденной, но в этот момент в его родном городе появляется опасный маньяк. Граф призывает Тормена помочь в поимке преступника, но наш герой не подозревает, что в то же время на него тоже будет охотиться кое-кто. А именно Анастасия - та самая ведьма, за которой он гонялся, когда был инквизитором.