В начале XX века в Санкт-Петербурге, главном городе Российской империи, на берегу залива собрались двое ученых, чтобы обсудить загадочные события, возникающие в последние дни в различных местах северной Европы. Эти явления необычны и требуют серьезного рассмотрения, поскольку они могут быть предвестником чего-то гораздо более страшного и опасного, чем кажется на первый взгляд.