Этот рассказ повествует о талантливом художнике, который считает себя "никогда-художником". Он сделал выбор отрешиться от реальности и посвятить себя только написанию портретов умерших людей на заказ. В этом он видит способ зарабатывать на жизнь и сохранять своё право на жизнь в мире воспоминаний и фантазий о прошлых днях, когда был счастлив и влюблен. Но когда ему дали заказ на создание натюрморта с гранатами, художник начинает задумываться о судьбе, мощи судьбы и значении искусства. В процессе работы над этой необычной композицией он находит нового друга и приходит к многим размышлениям о призрачности жизни и неожиданных поворотах судьбы. Очевидно, что в своей жизни он приобрел скромную суфийскую мудрость, которая позволяет ему воспринимать как собственные потери и успехи, так и всё, что происходит в этом мире.