Урсула считала, что побег из Царства Теней принесет ей свободу, однако Нью-Йорк оказался еще более опасным местом. Она потеряла своего спутника Кестера, а город подвергся нападению легионов драконов. Власти объявили о награде за голову Урсулы и драконы предпочитают ее мертвой. Она решает бежать обратно в Англию, в надежде найти укрытие на скрытом острове Авалон и не давая кровожадным монстрам себя догнать. Неожиданно она обнаруживает мрачную правду о себе, которая оказывается еще более ужасной, чем она могла представить. С помощью могущественного теневого демона Баэла, Урсула сосредоточивается на поиске единственного оружия, способного победить драконов - меча Экскалибура. Если она не сумеет его найти, цивилизация будет уничтожена драконами полностью.