Судьба генерал-майора Василия Ефимовича Грачева наполнена живописными поворотами. Предоставив себе "запас" в новогодние праздники, он не задумываясь отправился на фронт в зной лета 1942 года, чтобы встать на защиту Родины в шквалистых сражениях на Курской земле в составе воздушно-десантной дивизии. Однако ему пришлось прожить необычную правду о том, что он на самом деле служит в заградительном отряде, подчиненном отделу государственной безопасности СМЕРШ. Следующие годы он провел в рядах военной контрразведки, постоянно борясь с иностранными и отечественными врагами - различными шпионами немецкой абвера и американского ЦРУ, западноукраинскими националистами и мощными планами козней со стороны влиятельного заместителя председателя КГБ Цинева. Это не вымысел, это история, которая не раз пугает своим тревожным сюжетом.