Великий конунг Бьёрн Острозубый, правитель Винтервальда, объявил о проведении Великого Испытания. По словам конунга, победитель этого испытания получит руку принцессы Астрид, дочери Бьёрна. Карл III, желая защитить свои северные земли от возможных набегов со стороны соседей из Нортлада, решил заключить союз с Винтервальдом. С этой целью он отправляет своего младшего сына, принца Луи, как посланника в столицу Бьёрна. Принц Луи был поражён мастерством Макса Ренара в роли мечника и приглашает его присоединиться к северному посольству по дороге в Винтервальд. Макс, не говоря отказа, принимает предложение принца. На самом же деле, Макс, получив поручение от герцога де Бофремона, видит в поездке под прикрытием посольства отличную возможность реализовать свои собственные планы. Таким образом, пока властители думают, что нашли подходящего послушного исполняющего их волю человека, Макс Ренар будет заниматься осуществлением своих уловок.