"Лицедеи" - это книга, которая продолжает историю романа с тем же названием. Она повествует о становлении спектакля по пьесе малоизвестного автора, в котором присутствует элементы сатиры, мелодрамы и детектива. В этот раз писатель, уже освоивший профессию режиссера, решил снять фильм по роману Булгакова, "Мастер и Маргарита", о чем была упомянута в последней главе "Лицедеев". Во время съемок он сталкивается с призраком автора "закатного романа", и начинается странная смесь мистики и реальности. Фильм получился замечательным, но будет ли он показан на экранах?