В воздухе Москвы чувствовалось теплое лето 1814 года, когда Денис Васильевич Давыдов, знаменитый поэт и герой войны, вернулся на родину. Однако его возвращение омрачено серией загадочных преступлений - убийств молодых девушек, которые были танцовщицами в балетной школе директора Императорских театров Аполлона Майкова. Заговорщики, маскирующиеся под танцовщиц, отбирают жизнь у невинных девушек, в то время как Грозный князь Константин Павлович, брат российского императора Александра, является общим знакомым для всех погибших девушек. Цесаревич Константин, с самого детства окруженный неблаговидными делами, обращается за помощью к Давыдову, который оказывается не только героем войны и поэтом, но и настоящим современником, душа которого обитает внутри тела легендарного гусара и поэта. Москва, Санкт-Петербург и Варшава - города, где ширится поле для интриг и самых изощренных преступлений. Все это происходит на фоне "Ста дней" Наполеона Бонапарта, который вновь захватил трон и готовит новую войну, не подозревая о том, что его ждет сокрушительное поражение на полях Ватерлоо.