В России в 1706 году проходило активное строительство новой столицы - Санкт-Петербурга. Молодой немец Иоганн Брем находился в гостях у своего дяди, плотника Михаэля Брема, который был приглашен царем для участия в этом важном предприятии, переехав из немецкой слободы Москвы. Однажды на берегу реки Невы нашли тело утонувшей девушки, которая вызвала много вопросов своей необычной внешностью. По приказу полковника Дережева, тело было передано в мастерскую Михаэля для хранения до вынесения дальнейших распоряжений. Однако ночью тело каким-то образом исчезло. В это время по Петербургу распространилась мистическая слуха о том, что утонувшая девушка была русалкой. Жаждущий разоблачить правду, Иоганн отправляется на опасную поисковую миссию.