Невероятные приключения маленькой Кати и ее верных друзей, а также заботливой бабушки, переносят нас в мир волшебного Лукоморья. В этой загадочной стране, куда случайно попадают даже иностранные агенты "00" и ДаблЮ-Си, наши герои вынуждены сражаться с мистическими силами, спасать царевну и победить злобного Кощея. Но им всегда помогает их верный талисман - кукла Катюша, которая была создана на 12 Фестивале молодежи и студентов в Москве в 1985 году. Эта маленькая кукла наполнена положительной энергией и способна творить настоящие чудеса. Иностранные агенты надеялись украсть секретное устройство, которое, по их мнению, могло перемещать предметы и людей в пространстве и времени. Но они не ожидали, что маленькая волшебница не станет помогать злым силам, несмотря на то, где они находятся.