Однажды утром прекрасная графиня Алисия проснулась в теле толстушки, на лице которой была неприятная картина из прыщей. Она жадно попила воды из стакана и при этом задумчиво огляделась по сторонам. Что произошло с ней за ночь? С волнением она осознала, что единственный человек, который мог сделать это - декан академии. Мерзкая старушка всегда завидовала ей и наказала ее, превратив из прекрасного лебедя в жалкое жабенко. А все из-за невинной шутки над своей помощницей на вечеринке в честь поступления в академию магии. Она же не предполагала, что такой простой розыгрыш может обернуться таким сюрпризом. Как будто было мало, декан еще и условие поставила: Алисия должна найти парня, который полюбит ее в таком обличии, чтобы заклятие спало. Но вернуть свое прежнее тело она не собиралась. Она докажет всем, что Алисия Уэст не меняется и не сдается ни перед чьим угрозами.