Вернувшаяся из войны лесная ведьма Эолин с горечью возвращается домой, где начинает свое трудное дело - восстановление женской магии. Сильно связанные с любовью и мастерством, женщины из ее небольшого ковена идут по хрупкому пути в поисках новой силы. Но их гармония недолго длится. Источником опасности становятся горы Парамен, из которых жестокая империя выпускает демонов - древних существ, жаждущих магии. Когда они настигают родную землю Эолин, нападают на ее ковен. Но лишь несколько сестер по магии удается сбежать. Оставшимся без защиты остается только одна надежда - магический меч Кел'Бару. Если Эолин сможет доставить оружие королю-магу, возможно, у них будет шанс пережить встречу с демонами. Но путь к королю-магу, которого Эолин когда-то любила, полон опасностей. Несмотря на все препятствия, Эолин не сдается и отправляется в опасное путешествие по захваченной демонами территории. Сможет ли она найти короля-мага и одержать победу над демонами, которые теперь обитают не только в мире, но и в ее сердце?