Сергей - подопечный детского приюта, увлекающийся рисованием. Благодаря этому хобби он находит отдушину от своих несчастий и душевных мук. Однажды он получил в подарок маленький холст для рисования и сделал для себя интересную находку: начал изображать на нем свои самые заветные желания, понимая, что они останутся недостижимыми. Но Сергей не сдается и старается осуществить свою самую сокровенную мечту в реальной жизни...