В канун Нового года 1914 года пограничники случайно задерживают на станции Сарыкамыш подозрительного человека. Он молчаливо выясняет, что в течение ближайшего времени турецкие войска собираются нанести мощный удар по российской армии. Военные факты и характеристики убеждены в победе операции, потому что в Сарыкамыш внедрен высококвалифицированный агент германской разведки, который в неизвестный момент сделает таинственное и опасное задание. В этой связи ротмистр Листку, его коллеги и другие военачальники начинают активно искать шпиона, о котором имеется крайне мало информации. Ситуация становится более напряженной, так как скоро на фронт должен прибыть Император России Николай II.