Джаспер получил новое тело, полностью состоящее из иголок. К тому же, он значительно продвинулся в магическом плане. Видимо, теперь все проблемы улажены? Но, как обычно, нет. После трудной победы над мотыльком и ордой цвергов, охотники не получили желаемого. Их наградой стало лишь посвящение в высшее общество, где царят роскошные люстры, лучшие блюда и вино, а также аристократы, ученые и лидеры наемных отрядов. Но там, где есть свет, всегда присутствует и темнота, наполненная заговорами и интригами. Как будут реагировать Джаспер и Лира на это «счастье»? И почему Ранф вернулся в Княжества?