Гениальный доктор Филипп Хобарт открывает новую тайну в мире вампиров: он создает специальную синтетическую кровь, позволяющую избавиться от опасной зависимости от их создателя. Ученый стал отцом двум детям, которые стали результатом успешного эксперимента. Однако, Тристан и Терпсихора выросли такими разными. Первый не выносит представителей других рас, считая их неподходящими для своего круга. А вторая считает, что вампиры должны использовать свои силы для блага мира. Но кто окажется прав и кто из них будет являться настоящим ангелом, а кто - чудовищем? Сможет ли их брат и сестра справиться со своими внутренними демонами и обрести мир и согласие?