Когда несчастье настигло Тесс Хардсонг, овдовевшую акушерку, она решила отправиться в Ранэвей Маунтин. В этом маленьком городке, расположенном высоко в горах Теннесси, среди обширных лесов и чистого воздуха, она надеялась забыть о своем горе, найти утешение и исцеление. Но вместо тишины и покоя Тесс столкнулась с загадочным художником Иеном Нортом, который отчаянно искал одиночества, сказочной феей, обладающей тайнами, беззащитным младенцем, группой любопытных подростков и маленьким городом, где к чужакам относились подозрительно, особенно к таким упрямым, как Тесс. Иен Норт был такой же упрямый и тяжелый человек с мучительной душой, который заставил Тесс сомневаться во всем. Пытаясь начать свою новую жизнь, Тесс задавала себе вопрос: не потеряла ли она самое главное в себе? ... Или, возможно, наконец нашла свое настоящее будущее?