Микула, атаман речных пиратов-ушкуйников, гордится своим богатством, славой, многочисленным войском преданных воинов и даже собственным градом, где он почти как князь. Однако ему всегда не хватало лишь одного - заслуженного титула князя. И вот, за свою помощь старой княгине в отстаивании удела для ее внуков-княжичей, Микула просит в жены ее внучку-княжну. Цель, которая казалась недостижимой, становится вполне возможной, но тщательно продуманный план настигает новое испытание в виде любви. Несмотря на то, что на дворе уже 6745 лето (1237 г.), в воздухе уже чувствуется гроза, а с востока приходит непонятный враг, сумеют ли два сердца противостоять всем соблазнам и выйти из них невредимыми?