Не привыкший к долгим периодам мира, народ на материке вновь встречает неурядицы. Демос Деватон, канцлер империи, вынужден бороться с проблемами, навалившимися на его голову: младенческое правление, церковный раскол и подготовка к конфликту с Рундкаром. Король Хайлигланд, одержимый идеей Священного похода, не замечает знаков несогласия среди своих же подданных, а в результате барон Альдор вынужден платить за ошибки монарха. Для бывших наемников Артанне и Джерту наступило время узнать самую опасную тайну Ваг Рана и выбрать сторону в предстоящей войне. Однако никто из них не может остановить чуму, приближающуюся к материку.