В результате сражений на море, островное государство Чарис победило союз пяти враждующих государств. Отсутствие сухопутной армии временно спасает Чарис от возможного наступления противника, однако королевство начинает преодолевать этот недостаток, увеличивая численность морской пехоты и готовя ее к земным операциям. Религиозные лидеры Чариса не смирились с тем, что вершина Церкви подстрекла нападение на объединенные флоты и открыто отказались от нее, проявив свою независимость. Участникам бывшего альянса, оставшимся без защиты на море, а также жителям Сэйфхолда приходится принимать рискованные решения - сотрудничать ли с еретическим Чарисом или с могущественным кругом викариев, которые не собираются оставлять свои планы мести и контролируют не только Церковь, но и всю планету в целом.