Пришло время для Ника Картера покинуть Японию. Микадо встретил сыщика на прощальной аудиенции и вручил ему личное письмо для президента США. "Не забывайте, мистер Картер, - напомнил микадо, - у вас много друзей в Японии, к которым я также отношу себя и моего сына Тен-Итси". Он протянул руку к Нику, но тот как будто неуверенно принял предложение. "Есть ли у вас еще что-то, что хотели бы сказать, мистер Картер?", спросил микадо.