В Верхней Баварии приходит конец для Вольфа Эппенштейна - потомка русских эмигрантов, который решил посетить землю своих предков. Почему неизвестный русский должен был понести такую смерть? Через двадцать лет сын Вольфа оказывается в опасности. Кто и зачем преследует семью бедняков? Молодой Эппенштейн и полицейский инспектор Шлоссер объединяют усилия, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Возможно ли, что средневековая легенда о Лоэнгрине поможет им разгадать загадку? Или же сам король-фантазёр Людвиг Второй Баварский раскроет давно утаенные тайны?