Много лет назад, Зарьян оказался в Резервации бессмертных и узнал о своем происхождении. Врагом, которого он победил, было Нечто - очень злая Сила. Однако теперь Резервацию защищает от новой угрозы. Под ней понимается чародей, который приручает самых страшных и опасных магических существ под своим воздействием. Неизбежно грядет война, и только дочь Зарьяна, Мантикора, может остановить этот конфликт. Когда-то она убежала в Человеческую часть мира, но ее возвращение может быть решающим фактором в исходе этой битвы.