В неизведанных землях, далеко за пределами нашего мира, разгорается страшное противостояние. Люди и эльфы, только недавно пережившие большую войну между собой, вновь вступают в кровопролитный конфликт. Зловещий барон Теала, известный как Танкред Огненный Змей, жаждет неограниченной власти. В то же время, лорд Найллё Тень Крыльев, отстаивая свои интересы, спровоцировал столкновение между эльфийским государством Конкром и королевским Ронстрадом, чей монарх загадочным образом исчез из мира. И вновь, не дожидаясь разрешения старых ран, начинается новая война... И вновь проливается кровь, под неутомимым криком Черного Лебедя, который свирепо размахивает своими крыльями в поисках победы.