В недалекой Тверской губернии, давным-давно, жил молодой парень, который страстно желал завоевать сердце одной прелестной вдовы. Но ее внимание было приковано к другому и он был высмеян за свои попытки. Растерявшись и обиженный, он ушел в лес. И там, вдали от людей, ему суждено было встретиться с нечистью...