Ронстрад, южная столица королевства, подвергается осаде со стороны Орд Проклятых, командуемых Черным Лордом Деккером. Несмотря на ее неприступность, поражение кажется неизбежным. В то же время, Архимаг Тиан из Элагона разрабатывает хитроумный план и отправляет экспедицию на север в эльфийские земли. Цель экспедиции - похитить важный магический артефакт - Чашу Тиены. Для эльфов этот предмет имеет огромную ценность, его утрата приведет к зависимости их государства Конкр от Ронстрады. Но за похитителями уже следит незримая смерть. И так начинается Смутное время...