Алексис не живет в благополучии - ее маленькая дешевая квартирка и тяжелые, низкооплачиваемые работы едва позволяют ей сводить концы с концами. К тому же, она вынуждена скрывать свою магическую силу в Сан-Франциско, правимом жестоким полубогом Валеном. Его сын Киран наследовал не только богатство и власть от отца, но и его жестокость. Но, в то же время, молодой Киран горько скучает по своей матери, погибшей по приказу отца, и мечтает отомстить ему за ее смерть. Случайная встреча перевернет жизни обоих. Алексис узнает о подлинной природе своей магии, а Киран получит неожиданное преимущество в борьбе с отцом. Но есть ли у них шанс выжить, вспыхнувшее внезапно желание не в состоянии помочь им сохранить жизнь?