В зимнюю пору, когда студеные ветра воют на улицах города, двое неудачников неожиданно повстречали друг друга. Одним был скучный и неуважаемый вампир, а другой представлял собой странную и необычную оборотницу-волчицу. При этом, несмотря на враждебность между вампирами и оборотнями, они решили дать друг другу шанс и попытаться подружиться. Их первая встреча вышла очень нелепой и казалась, что все закончится кровавым противостоянием, ведь оборотни традиционно ненавидят вампиров. Но, к счастью, оборотница почувствовала к вампиру какое-то сходство и решила не продолжать вражду. В результате, она почти случайно соблазнила вампира, но потом пожалела и помогла ему вернуть человеческий облик, отмыться от крови и накормить по-дружески. И хотя в начале все казалось утешительно для вампира, в дальнейшем он понял, что этот случайный знакомый помог ему не только пройти через проблемы, но и раскрыть для себя новые горизонты. Ведь самое важное в жизни - это иметь верных друзей и быть открытым для новых возможностей.