Недалеко от столицы находится город Нижний Новгород, где проходят две мощные реки, объединяясь вместе и создавая силу, способную открыть проход между мирами. В древности этот город был знаком путешественникам как место, где можно было пересечь границы реальности. В катакомбах, расположенных под старой водокачкой на берегу реки Оки, обитают интеллигентные бомжи, страдающие непоправимой участью вурдалаков. Русалки, обитающие под Канавинским мостом, притягивают самоубийц своей мистической красотой, нуждаясь в служении множеству. Кикиморы бродят по лесам Бора, охотясь на случайных путников, а упыри обосновались на Молитовке, стремясь получить кровь и современные гаджеты. Наконец, серые недотроги настырно вымаливают подаяние у тех, кто направляется к Московскому вокзалу, желая перенять чужие эмоции. Однако, чтобы совершить переход из одного мира в другой, необходимо найти человека, способного открыть дверь между этими измерениями. Судьба угодила, что именно Валерка Птицын стал таким проводником, способным преодолеть границы реальности.