В результате победы монголов татары потеряли свою гвардию и лидера Субэдэя, а у Батыя осталось лишь четыре тумена. Но вместо применения силы оружия, где монголы не могут победить, приходится обращаться к хитрости и дипломатии... Укрепление позиции Владимира и провозглашение им "Царства" не нравятся всем на Руси. Не встретившиеся с настоящей силой "поганые" и не испытавшие ужаса перед их нашествием, многие князья рассматривают их не как общего врага, а как союзника в борьбе с увеличивающейся мощью Всеволодовичей...