Двое бывших соратников, живших долгой и благородной жизнью, внезапно оказались в телах людей эпохи XVII века после своей гибели. Они вынуждены активно вмешаться в ход событий, чтобы спасти свои новые жизни и Россию от Смуты, которая всё ещё затрагивает наши дни. Однако, встретившись в новых обликах, друзья не узнают друг друга, ведь один из них стал скоморошем-подростком, а второй - русским царём, чей престол был оспорен...