Рукас Сарфаэль был отправлен в тайную службу Невервинтера в качестве шпиона, чтобы проникнуть в группу повстанцев. Его задача - найти достойного соперника, которым для него стала мастер фехтования Элина. В битвах между клинками и умом с предводительницей повстанцев, Рукас стремится проявить свои лидерские качества и подняться по рядам мятежников. Эта история является первой частью четырехтомника о прославленном городе Невервинтере.