Две года прошло с тех пор, как восстание демонов закончилось и Мензоберранзан пытается встать из пепла. Среди дроу распространились слухи о Джарлаксе - лорде, который начинает нервничать из-за возможности гражданской войны между великими домами. Он беспокоится, что его союзники могут стать частью этого конфликта, поэтому хочет убедиться, что Закнафейн, его верный союзник, готов к битве и владеет достойным оружием - мечом под названием Хазид'хи. Этот мощный артефакт, известный как "Резчик", когда-то принёс много бед и разносил смерть, и Джарлакс понимает, что только новая владелица меча, Доум'Вилль, может помочь им раскрыть его истинную силу и, возможно, предотвратить грядущее войны в Подземье. Пока Джарлакс и его друзья отправляются на поиски Доум'Вилль, Дзирт решает совершить свое собственное путешествие. Он хочет познакомить свою дочь Бри с Верховным магистром Кейном и его учениями, которые вдохновляют его на веру в лучшее будущее. Но после своего последнего трансцендентного опыта следопыт-дроу начинает сомневаться в своих убеждениях и пытается понять, каким будет их будущее - не только для его семьи, но и для всей части Забытых Королевств. Два разных пути. Один из них - поиски решения проблемы Мензоберранзана Джарлаксом и Закнафейном. Другой - поиск ответов на вопросы истинной природы Верховного магистра Дзиртом, который может повлиять на судьбу не только его собственной души, но и всех остальных. В любом случае, Королевства уже никогда не будут прежними, но каждый из этих путей может привести к новому будущему для Подземья.