Элвин является компаньоном знатной и влиятельной леди, которая сильно располагает к богатству. Он отдал ей свое будущее в обмен на возможность спасти свою семью от несчастий. На одном из роскошных балов юноша сближается с Шериадой, племянницей короля. Среди людей ходят разговоры о том, что она связана с мрачными колдунами из чистого интереса. Принцесса настолько заинтригована Элвином, что изъявляет желание увезти его с собой в свое поместье. Молодой человек считает, что его последние дни на земле уже подсчитаны, но Шериада уверяет его, что он сам является магом и приглашает в Академию Арлисс. Здесь предстоит изучить искусство демонологии. Но Элвин не верит в магические силы и считает себя простым смертным. Но все меняется, когда на его глазах появляется Повелитель демонов, который жаждет заполучить мага для своих целей. Демон начинает шантажировать юношу, заставляя выбирать сторону между собой и Шериадой.