Аот Фезим и его наемники восстановили свою репутацию и нашли новых солдат в ослабшей армии. Однако остается одна непреодолимая проблема - большое количество ездовых грифонов погибло в прошедших сражениях. И если "Братство Грифона" не хочет потерять свое звание и власть, необходимо найти замену погибшим животным. Некоторые рашеменские ведьмы обладают грифонами, которые могут быть захвачены отважными воинами, способными уничтожить нежить и защитить землю. Аот и его отряд, вместе с другими участниками, готовы принять участие в этой битве за боевых зверей. Но как обычно, не все так просто, как кажется. Эпические сражения между наемниками и берсерками, с участием воздушных кораблей, вписываются в эту историю о варварских землях, где звучат голоса оракулов, духов природы и говорящих зверей.