В 1950-е годы в стране было настоящее шоу, но за его яркими и запоминающимися выступлениями клоун Тафти скрывал тайну, которая могла оказаться опасной для всех. Клоун пользовался популярностью среди зрителей благодаря своему колоритному образу: белое лицо, яркие губы и пышный парик. Но никто не подозревал, что под этой гримасой скрывалось нечто ужасное. В один прекрасный день Уолтер обнаружил старый клоунский костюм и словно неуправляемый магнит был притянут к нему. Надев костюм, он почувствовал как будто электрический разряд прошел по всему его телу. В этот момент казалось, что в его голове загремели голоса, и он вдруг понял, что способен делать вещи, о которых раньше даже и не мечтал. Офицер полиции Энни Эшворт прекрасно провела время со своим сыном Альфи, находясь в декретном отпуске. Но вот появление нового серийного убийцы в городе заставило ее ощутить холодное присутствие в своем доме. Энни была уверена, что это нечистая сила, которая требует спокойствия, и в прошлом она уже не раз была права. Но кто же тот загадочный человек в маске клоуна, который преследует ее в кошмарах? И какое отношение он имеет к Великому Шоу, которое может оказаться опаснее, чем кажется на первый взгляд? Предупреждение: для лиц старше 18 лет.