Вторая Русско-японская война стала фактом. Император Михаил Второй, оказавшийся в мире играющих, прошел три года подготовки к этому событию. Было проделано огромное количество работы - созданы резервы, переброшены войска, разработаны новые образцы оружия. Но и японцы не просто оставались бездействующими наблюдателями. Начало войны было не из ряда вон выходящим для России. Япония контролировала море, а Корея и Ляодунский полуостров превратились в неприступные крепости. На Южном Сахалине возвысились бетонные казематы с орудиями. Противник взял под контроль южную часть Камчатки и даже осуществил высадку десанта в Чукотке. Солдаты империи острым углом столкнулись с диверсантами в своем тылу, что крайне затрудняло снабжение русских войск в Маньчжурии. И вот наступил октябрь 1921 года. Светел Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Император Михаил Второй находился в Чите. Его императрица Маша пребывала в Москве, а сестра Ольга управляла Константинополем. Всего лишь недавно империя пережила страшную засуху, которая в другой реальности уносила миллионы жизней. Реформы, война, интриги, заговоры - все это составляло темную сторону игрока в этой мире. Но за окном приближалась зима...