В древней Руси случилась трагическая судьба последней жрицы Макоши - ее убили. Но дух этой древней богини возрождается в ином мире. Однако для полного восстановления своей силы ей необходимо найти 13 апостолов и душу основателя царского рода. Двое ее разведчиков бродят по всему миру, стремясь отыскать столь нужных богине апостолов. Тем временем министр нейровизации Бэй Шэнсон исследует аномалию, связанную с присутствием Макоши в другом мире. Именно здесь, в этих мистических просторах, ожидает богиня своих 13 вестников. Два разведчика Макоши, бегущие от преследователей, оказываются в городе Лесоградск, где находят одного из апостолов - Кощея. В этом городе живет мальчик по имени Андрей. Он участвует в речной гонке на плотах и побеждает благодаря помощи русалки. Но его противники, стремясь захватить души его друзей, окутывают его кольцом. Андрей обнаруживает, что он - перевозчик душ между мирами. Земные апостолы Макоши заключают союз с ним, борясь против их общих врагов, и просят его помочь им найти последнего 13-го апостола. Перевозчик находит этого человека, но, к сожалению, он оказывается ложным и уводит с собой всю "святую дюжину" апостолов Макоши.