В преддверии Нового года Машенька отправилась в деревню к своим родителям. Несмотря на то, что уже конец декабря, погода за окном совсем не зимняя. Кажется, осень забыла о своем времени и продолжает править над природой. Машенька, отправившись со своим дедом в лес за новогодней ёлочкой, внезапно проваливается в овраг и оказывается в удивительном сказочном лесу. Здесь она встречает главного героя новогодних праздников, который поможет ей найти ёлочку и вернуться к дедушке и бабушке.