В одной из российских провинциальных деревень жила самая настоящая ведьма. Она была отшельницей, изгнанной из ковена, который уже давно распался. Ее страшные силы вызывали страх у всякого, кто близко оказывался к ее суровой хижине. Кроме нее, в этом месте проживал и ведьмак, изгнанный своей семьей за то, что он был наделен особыми способностями. В лучшем случае его считали чудаком, а хуже - предателем. Судьба свела их вместе в Праге, в ночь Вальпургиева праздника - время, когда магия достигает своего пика. Эта ночь может стать для каждого из них ключевой в их жизни. В окружении потрясающей красоты природы, экзальтированных эмоций и таинственности, они сделают шаг по тонкой грани между светом и тьмой. Им предстоит противостоять целому ковену и злобным ведунам. Они будут вынуждены сразиться с орденом и настойчивыми инквизиторами. Они противостоят друг другу, но, несмотря на все различия, их судьбы кажется сплетенными вместе.