На альтернативной Земле, в секретной научно-исследовательской базе, утверждая принцип "цель оправдывает средства", маги проводят эксперименты по созданию абсолютного оружия. В результате их деятельности, при помощи школы Пространства, в Сибири была открыта Червоточина, ведущая в другую Вселенную. Спустя двадцать лет произошло Вторжение, которое удалось остановить за счет изменения физических и магических констант. Однако, радиус в сто шестнадцать километров данной территории продолжает служить форпостом для обитателей Той Стороны - иного мира, где произошли значительные мутации ландшафта, растительности и животного мира. В этой части планеты, которая ограничивает границу между двумя Империями, была построена Стена, но затем это место стало привлекательным объектом для заимствования технологий от разумных обитателей Той Стороны. Для них это стало важным и выгодным источником получения новых знаний и технических преимуществ. Никого не беспокоят выжившие на Багряной Зоне сотрудники Базы, которым удалось избежать опасных мутаций.